در آینده‌ای نه چندان دور، در قلب برزیل، جایی که قانون رنگ باخته است، شعر و خشونت به شکلی منحصر به فرد در هم می‌آمیزند. داستان در سه زمان مختلف روایت می‌شود: گذشته، روابط شکل می‌گیرد؛ حال، رویارویی‌ها به تصویر کشیده می‌شود؛ و آینده، سرنوشت شخصیت‌ها را رقم می‌زند.

داستان این فیلم درباره‌ی ماتئوس 18 ساله است که بخاطر فراهم کردن زندگی بهتر برای خانواده اش، مجبور می شود تا شغلی را در یک انبار زباله در شهر سائوپائولو بپذیرد اما در دنیای خطرناک قاچاق انسان گرفتار می شود و ...

فیلم داستان "آکمی" یتیم را دنبال می کند که متوجه می شود، وارث نیمی از سندیکای جنایی یاکوزا است. او ناچار به برقراری یک اتحاد با یک غریبه می شود که دچار فراموشی شده و معتقد است شمشیری باستانی سرنوشت آنها را به هم متصل کرده است. آکمی باید با نیمی دیگر از سندیکا که خواهان مرگ اوست ، جنگی را آغاز کند و ....